安菲云每日電訊：隨著試運(yùn)營三個月的網(wǎng)聯(lián)正式明確股權(quán)架構(gòu)，持續(xù)多年的網(wǎng)上支付清算混沌亂象也迎來了撥亂反正的時間表。

8月4日，中國人民銀行支付結(jié)算司發(fā)布《關(guān)于將非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺處理的通知》(銀支付[2017]209號)(以下簡稱“209號文”)，通知指出：自6月30日起，支付機(jī)構(gòu)受理的涉及銀行賬戶的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)全部通過網(wǎng)聯(lián)平臺處理。

網(wǎng)聯(lián)清算股份有限公司第一期股東比例網(wǎng)聯(lián)清算股份有限公司第一期股東比例

就在央行“死”命令下達(dá)前兩日，45家機(jī)構(gòu)和公司簽署的網(wǎng)聯(lián)清算有限公司設(shè)立協(xié)議書曝光。根據(jù)協(xié)議，央行直屬機(jī)構(gòu)加其他國家機(jī)構(gòu)共持有網(wǎng)聯(lián)27%的股份;外匯局直屬機(jī)構(gòu)持股10%。第三方支付機(jī)構(gòu)持股共計63%，其中，備受關(guān)注的支付寶和財付通兩大巨頭分別持股 9.61%;京東旗下網(wǎng)銀在線持股4.71%。上述機(jī)構(gòu)計劃共同出資20億元共建網(wǎng)聯(lián)，出資額分3期繳納，第一期10億元已經(jīng)到位。

自去年4月首次提出建設(shè)決議，到11月啟動籌建、上線試運(yùn)營，再到如今明確股權(quán)架構(gòu)，定下全部機(jī)構(gòu)接入的時間表，網(wǎng)聯(lián)在一片不被看好的聲音中雷霆就位，顯現(xiàn)出監(jiān)管破除互聯(lián)網(wǎng)支付頑疾的決心，也醞釀著支付清算市場格局動蕩改寫的深化。而在這一輪深刻變局中，如何在破除舊弊的重任下與支付寶、財付通、銀行甚至銀聯(lián)“和睦相處”，網(wǎng)聯(lián)的博弈和挑戰(zhàn)才剛剛開始。

央行：支付清算各歸其位

事實(shí)上，網(wǎng)聯(lián)的建設(shè)目的并非簡單“收編”業(yè)內(nèi)雙寡頭——支付寶、財付通，這一計劃制定有其深刻急迫的背景——解決的是長久以來第三方支付機(jī)構(gòu)與多家銀行直連，間接跳過央行清算系統(tǒng)從事跨行清算的行業(yè)亂象。

官方數(shù)據(jù)顯示，中國目前已經(jīng)成為全球網(wǎng)絡(luò)支付和移動支付最大的市場。央行兩會期間公布的數(shù)據(jù)顯示，從到，中國第三方支付機(jī)構(gòu)處理的業(yè)務(wù)量從371億筆增加到1855億筆，金額從18萬億元增加到120萬億元，年復(fù)合增長率從71%達(dá)到90%。而高速增長的背后，無序創(chuàng)新隨之而來。

一位上海金融從業(yè)者透露，傳統(tǒng)清算用到的是各銀行開在央行的準(zhǔn)備金賬戶。“收付雙方若開戶在不同銀行，需要跨行支付結(jié)算，則會使兩個銀行間產(chǎn)生債權(quán)債務(wù)關(guān)系。然后各銀行通過其開在央行的清算賬戶實(shí)現(xiàn)清算。這是一種正接，即發(fā)卡行—卡組織—收單行—商戶的四方模式。”但以支付寶、財付通為代表的互聯(lián)網(wǎng)支付機(jī)構(gòu)事實(shí)上所做的是一種‘反接’——虛擬賬戶的產(chǎn)生可以實(shí)現(xiàn)多家銀行卡綁定，而支付機(jī)構(gòu)又通過在多家銀行開設(shè)賬戶的‘直連’，最終在自有賬戶內(nèi)完成‘模擬’跨行匯款。”而這種支付清算合體事實(shí)，徹底屏蔽了央行和清算系統(tǒng)。

“比如你在餐廳，咖啡店通過支付寶(或微信支付)從一張綁定銀行卡里劃走了一筆錢，僅顯示為扣款，而非實(shí)際交易類型。在發(fā)卡行一方，無法看到這筆交易發(fā)生在哪里，看不到商戶信息，不知道客戶交易習(xí)慣，也就別提什么客戶感知用戶畫像精準(zhǔn)營銷。”一位支付行業(yè)資深從業(yè)者告訴《中國經(jīng)營報》記者。

而這樣繞開央行清算系統(tǒng)的模式讓賬戶信息和交易數(shù)據(jù)等核心資產(chǎn)留存在了支付通道中，不僅銀行無法獲取與采用，也為央行金融監(jiān)管、貨幣政策調(diào)節(jié)、準(zhǔn)確掌握數(shù)據(jù)等工作帶來障礙，甚至為詐騙、信息倒賣、洗錢等犯罪行為創(chuàng)造空間。

第三方投訴平臺“聚投訴”截至5月數(shù)據(jù)顯示，去年以來，該平臺上涉及微信支付商戶借虛擬昵稱隱藏真實(shí)身份并涉黃、涉騙的投訴已達(dá)3873件。

網(wǎng)聯(lián)的挑戰(zhàn)：與巨頭相處

今年5月，財付通和支付寶因支付業(yè)務(wù)違規(guī)雙雙被央行處罰，彼時有行業(yè)人士就曾向記者透露，違規(guī)原因或涉及“未實(shí)行賬戶實(shí)名制” 以及“未真實(shí)、完整、準(zhǔn)確反映網(wǎng)絡(luò)支付交易信息，篡改或隱匿交易信息”。

網(wǎng)聯(lián)籌備組組長董俊峰在今年7月《財新》雜志發(fā)表的署名文章中曾對此做出解釋：在全球任何國家，清算機(jī)構(gòu)歷來都被用作金融基礎(chǔ)設(shè)備而被實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)管，第三方支付機(jī)構(gòu)只有“支付牌照”，不具有“清算牌照”，存在超范圍經(jīng)營的違規(guī)事實(shí)。“當(dāng)收單和清算兩個力量被合并時，看似效率提升了，但兩個角色模糊或者混淆后，大量在途資金以備付金存款形式沉淀在非銀行機(jī)構(gòu)，成為其賺取利差收入和商事存款價格談判的籌碼;這一模式本身，超出了事情本來定位的初心。”

根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，支付寶和財付通兩大巨頭在移動支付的市場份額已超九成。在業(yè)內(nèi)已呈現(xiàn)多年的雙寡頭局面下，馴服巨頭改造行業(yè)，無疑艱巨。

資深信用卡研究人士、《我愛卡》主編董錚在接受記者采訪時就曾指出，如何與支付寶和財付通相處恐怕是網(wǎng)聯(lián)遭遇的第一個難題，畢竟沒有兩家的支持，網(wǎng)聯(lián)的建立形同虛設(shè)，而一旦過度倚重二者，其中立性便蕩然無存，必然無法得到其他機(jī)構(gòu)的支持。

據(jù)一位參與網(wǎng)聯(lián)籌備方案的專家透露，在網(wǎng)聯(lián)籌備過程中，曾經(jīng)出現(xiàn)過兩地兩中心的方案建議，而這一方案在實(shí)操層面很可能會以支付寶和財付通為建設(shè)主體，雖然在建設(shè)上似乎更為簡單，但無疑會造成仍由二者“壟斷”網(wǎng)聯(lián)的事實(shí)。而據(jù)多個信源透露，這一提議曾受到包括百度、京東、拉卡拉等多家參與方的質(zhì)疑。

最終，在此次公布的股東明晰中，央行系成為不容動搖的第一大股東，網(wǎng)聯(lián)的“國家金融基礎(chǔ)設(shè)施”定位得到明確，而支付寶和財付通的持股雖緊隨國家隊之后，但并未占據(jù)主導(dǎo)。

而在技術(shù)實(shí)現(xiàn)上，網(wǎng)聯(lián)選擇了“三地六中心”的建設(shè)方案。今年6月網(wǎng)聯(lián)籌備組技術(shù)負(fù)責(zé)人強(qiáng)群力曾對記者透露，網(wǎng)聯(lián)采用的多地多中心的小型集群體系，在北京、上海、深圳每地布局兩個中心。“即使在某一個城市出現(xiàn)問題，其他兩個城市也能支持業(yè)務(wù)運(yùn)營。根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，未來或?qū)⒖紤]在第四個城市布局?jǐn)?shù)據(jù)中心”。

由于網(wǎng)聯(lián)平臺要承載超過200家機(jī)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)支付、移動支付交易的清算任務(wù)，其工作場景中還會遭遇“雙十一”、“6·18”、春節(jié)等交易峰值，因此在技術(shù)路線上，網(wǎng)聯(lián)選擇了服務(wù)化、平臺化、分布式、云計算的架構(gòu)。據(jù)了解，網(wǎng)聯(lián)試運(yùn)行期起步容量是1200筆/秒，目標(biāo)容量是12萬筆/秒，峰值時目標(biāo)是18萬筆/秒。

自今年3月31日試運(yùn)營以來，網(wǎng)聯(lián)已經(jīng)接入中行、工行、建行、交行、平安、中信、光大等全國性商業(yè)銀行，以及財付通、網(wǎng)銀在線、快錢、百付寶等第三方支付機(jī)構(gòu)。6月30日，網(wǎng)聯(lián)經(jīng)過壓力測試后正式啟動切量，即支付機(jī)構(gòu)日常的交易開始逐漸通過網(wǎng)聯(lián)來完成，平臺開始轉(zhuǎn)接清算一般用戶實(shí)際交易場景的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)。繼財付通、網(wǎng)銀在線于7月啟動切量后，支付寶也已于8月7日起正式向網(wǎng)聯(lián)切量。

據(jù)媒體報道，網(wǎng)聯(lián)的目標(biāo)是今年“雙十一”切一半的支付寶數(shù)據(jù)進(jìn)入，如果屬實(shí)，這將對網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)峰值承載能力提出挑戰(zhàn)。“畢竟支付寶去年在‘雙十一’期間的峰值就已達(dá)到18萬筆/秒。” 前述支付行業(yè)資深從業(yè)者透露。

而在接入網(wǎng)聯(lián)的積極性上，機(jī)構(gòu)態(tài)度各異。一位上海第三方支付機(jī)構(gòu)人士就告訴記者，網(wǎng)聯(lián)在相關(guān)費(fèi)率的細(xì)節(jié)上還沒有明確，而中小機(jī)構(gòu)的接入改造成本確實(shí)要高一些，加之此前沒下發(fā)過確切時間表，確實(shí)存在觀望情緒，不過長期看，支付機(jī)構(gòu)未來只接網(wǎng)聯(lián)即可，不再需要單獨(dú)找多個銀行，成本會降下來。

“銀”“網(wǎng)”競合：同質(zhì)化分羹

也許是看出一些支付機(jī)構(gòu)對接入網(wǎng)聯(lián)仍然“態(tài)度游移”，央行在209號文中特別強(qiáng)調(diào)，自6月30日起，支付機(jī)構(gòu)受理的涉及銀行賬戶的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)全部通過網(wǎng)聯(lián)平臺處理。并要求銀行和相關(guān)支付機(jī)構(gòu)于10月15日前完成接入網(wǎng)聯(lián)和業(yè)務(wù)遷移相關(guān)準(zhǔn)備工作，為支付清算的職責(zé)歸位劃出時間表。

而該文件由于一個概念界定的模糊性被眾多媒體誤讀，前述支付行業(yè)資深從業(yè)者認(rèn)為，被誤讀的關(guān)鍵在于“支付機(jī)構(gòu)受理的涉及銀行賬戶的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)”的內(nèi)涵。事實(shí)上，目前主要網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)形態(tài)包括銀行卡賬戶交易、銀行卡快捷支付虛擬賬戶交易、虛擬賬戶余額交易(類似支付寶、微信余額)、預(yù)付卡網(wǎng)絡(luò)支付交易。而前兩者均是涉及銀行賬戶。“如果通知中的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)包括快捷支付，那確實(shí)會和目前銀聯(lián)的業(yè)務(wù)范圍有所交集。”

不過該人士認(rèn)為，監(jiān)管或?qū)⒃谖磥磉M(jìn)行更為清晰的補(bǔ)充說明。“畢竟去年10月央行發(fā)布《非銀行支付機(jī)構(gòu)風(fēng)險專項整治工作實(shí)施方案》(銀發(fā)[2016]112號文)中即已提到要求第三方支付機(jī)構(gòu)取消直連模式，但彼時未對接入哪一組織進(jìn)行硬性規(guī)定。”

在他看來，網(wǎng)聯(lián)能否順利承受“雙十一”等峰值場景的技術(shù)問題還有待觀察，但在支付寶、財付通業(yè)務(wù)量逐年飆升的背景下，以網(wǎng)聯(lián)一家體量切入200余家機(jī)構(gòu)的全部業(yè)務(wù)量仍是巨大難題，“比較理想的方式仍需要網(wǎng)聯(lián)、銀聯(lián)分別接入”。

事實(shí)上，作為網(wǎng)絡(luò)版“銀聯(lián)”，網(wǎng)聯(lián)的就位很容易被視為對銀聯(lián)的挑戰(zhàn)。不過細(xì)究網(wǎng)聯(lián)誕生的背景和監(jiān)管邏輯不難看出，網(wǎng)聯(lián)并不是為了與銀聯(lián)爭食，而是為了解決現(xiàn)階段支付清算合體的主要矛盾。

前述第三方支付機(jī)構(gòu)認(rèn)為，變相清算的亂象久矣，此前銀聯(lián)沒有解決的問題(支付寶、財付通轉(zhuǎn)接)，因素復(fù)雜，如果硬通過行政命令去解決并不現(xiàn)實(shí)，不如通過另起爐灶成立網(wǎng)聯(lián)提供新的解題思路。董崢也認(rèn)為，在破除直連隱患之外，清算組織良性競爭的態(tài)勢對行業(yè)不失為好事。

“網(wǎng)聯(lián)和銀聯(lián)在未來可能走向與中石油、中石化相類似的關(guān)系，市場容得下兩家清算機(jī)構(gòu)，這確實(shí)也是必要的同質(zhì)化競爭。”前述資深從業(yè)人士表示。

事實(shí)上，即使沒有網(wǎng)聯(lián)，清算市場銀聯(lián)一家獨(dú)大的局面也顯然會被打破。去年6月人民銀行、銀監(jiān)會發(fā)布《銀行卡清算機(jī)構(gòu)管理辦法》明確符合條件的內(nèi)外資企業(yè)均可申請成為銀行卡清算機(jī)構(gòu)，VISA、MASTERCARD早已摩拳擦掌。

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